Email und Appointments vom Outlook im CRM tracken

Outlook / CRM Integration

Die Integration zwischen Outlook und CRM wird über ein Add-on sicherstellt. So können Emails direkt aus dem MS Outlook im CRM abgelegt werden.

In der Bellevue werden zwei unterschiediche Add-ins verwenden, abhängig von der MS Dynamics Lizenz.

Sales (Sales Enterprise Lizenz)

Sales Mitarbeiter besitzen die volle Sales Enterprise Lizenz und nutzen den Copilot for Sales für die Email-Ablage im CRM.

Copilot for Sales öffnen und Email tracken

Copilot wird jeweils ganz rechts im MS Outlook dargestellt. Wenn die Email Adresse im CRM bekannt ist, kann das Email gespeichert werden. Das Email ist danach unter dem Kontakt in den Aktivitäten abgelegt.

Weitere Informationen: https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-sales-copilot/open-app

Appointment im CRM tracken

Auch Appointments können im abgelegt werden.

Alle anderen (Team Member Lizenz)

Nicht-Sales Mitarbeiter mit CRM Zugriff arbeiten für die Outlook Integration mit dem Dynamics App for Outlook Add-in.

Dynamics App for Outlook öffnen

Weitere Informationen: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/outlook-app/user/basic-navigation#access-the-app-and-sign-in

Email im CRM tracken

Wenn die Email im CRM bekannt ist, dann auf die 3 Punkte beim Namen anklicken und "Set regarding" wählen. Die speichert das Email unter dem Kontakt in den Activities ab.

Appointments im CRM tracken

Auch Appointments können im abgelegt werden.