Dokumente (Factsheet, ESG, PPTX) erneut erstellen
Factsheet Erstellung (Factsheet Production Site)
Die Factsheets (und ESG Factsheets und Powerpoint Slides) werden in Zusammenarbeit mit Anevis workflow-unterstützt erstellt. Die in diesem Prozess involvierten Mitarbeiter erhalten Emails und sehen ihre Tasks im Dashboard der Factsheet Production Site. Tasks werden durch anklicken des orangen Buttons abgeschlossen. Das System weist den nächsten Schritt automatisch den nächsten Verantwortlichen zu.
Grundsätzlich wird zwischen Daten und Manager Kommentaren unterschieden. Beide haben ihre eigenen Workflows und ihre eigenen Stati. Wenn auf Seiten Bellevue Daten wie auch Manager Kommentar ihren Sign-off erhalten haben, wird Anevis getriggert, um die Factsheets, resp. ESG Factsheet und Powerpoint zu generieren.
Sollte ein bereits automatisch erstelles Factsheet nochmals getriggert werden müssen, weil z.B. Daten oder der Text angepasst wurde, kann dies wie folgt von einer berechtigten Person im Marketing Team angestossen werden:
- Gehe zum "Status Monitor".
- Wähle "See all" oben rechts in the Status Tabelle, "All items".
- Selektiere ein (1) einzelnes Dokument (Factsheet, ESG oder PPTX).
- Starte den Flow "FS2-ReTriggerFactsheet" im Menu "Automate - Flows".
Dies setzt den Status des Dokumentes im Monitor zurück (leer). Bei der nächsten vollen Stunde wird dann Anevis nochmals getriggert und die Dokumente jenes Funds werden nochmals erstellt.
